[买入评级]太极股份(002368)点评：海南省政务云预计成标杆 Q1订单有望更强劲 时间：2018年04月17日 10:01:03 中财网 投资要点： 公司新闻：习近平总书记4 月13 日视察海南省政务数据中心大厅，了解人流、物流、资金流等信息共享和应用情况、通过运用大数据云技术，海南旅游、防灾减灾工作成效，提出“对经济社会发展、对民生保障工作都要做到‘心中有数’”。 太极股份为海南省政务云建设者，预计项目将成为政务云标杆。公司承担“智能海南岛”顶层设计以及电子政务公共服务平台、互联网+政务服务、海南政务云、大数据及可视化创新应用等建设和服务任务，全面支撑保障海南省数据大厅与运行管理中心建设各项工作。 预计海南省政务云将成为地方政府政务云标杆。 太极股份主业纯正，享受政务IT 行业红利。“数据驱动”“云领未来”“网安天下”业务指引，对应落地数字中国、云化服务、大安全3 大子领域，2018 全面启动，行业红利到来，太极股份背靠中国电科，同时主业纯正，必定明显受益。 Q1 订单有望更强劲，从目前市场持续跟踪的主要政务/军工标的来看，市场景气趋势较为明确，以国家平台/首都副城市中心/雄安新区/特殊工程为代表的中标能力，太极股份资源禀赋优势叠加唯一平台化能力带来绝对领先。 维持盈利预测，维持“买入”评级。考虑公司政务云、大数据、大安全收入占比提升，业务结构发生较大变化，预计公司2018-2020 年营业收入为68.34 亿元、86.05 亿元、106.73亿元，归母净利润为3.88 亿元、5.30 亿元、7.14 亿元。公司成长中仍有较高的其他催化剂，例如改革预期等。 □ .刘.洋./.孙.家.旭 .上.海.申.银.万.国.证.券.研.究.所.有.限.公.司 |
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