美团点评开上市发布会：财务状况改善明显，不会对网约车加大投入

原标题：美团点评开上市发布会：财务状况改善明显，不会对网约车加大投入

钛媒体注：“九败一胜”的王兴与美团点评，终于要迎来自己的下半场——上市。

在9月4日更新招股书后，美团点评（3690.HK）于9月6日在港召开IPO新闻发布会，美团点评董事长兼CEO王兴携美团点评联合创始人兼高级副总裁王慧文、美团点评CFO陈少晖等高管亮相。据悉，美团点评将于9月7日上午9时开始正式公开发售，预计于9月12日中午结束。

王兴在发布会上表示，美团以‘Food+Platform’为战略核心，通过一个平台支撑多品类的业务，并实现在各品类之间的交叉营销，并实现了完整的online-offline闭环。同时，美团通过吃来吸引、保留用户，再延伸至其他品类。围绕着‘吃’这个关键词，美团已经把业务之手伸进消费者生活的各个方面，逐渐覆盖了消费者的整个生命周期。他认为，从‘吃’到‘生活’，从外卖到出行、差旅、娱乐、购物，美团走出了自己独有的且不可复制的一条路。

根据此前港媒报道，美团基石名单已出炉，除大股东腾讯领投4亿美金外，Oppenheimer、Lansdowne、Darsana、结构调整基金这4家基金机构亦入围基石名单，预计上述机构将共分配约15亿美元，占此次发行总规模的约三分之一。

有市场消息人士透露称，美团于4日中午前国际配售便已获得足额认购，而晚上有传配售已获数倍认购。

在此次发布会上，美团点评方面称将在全球发售约4.8亿B类股，包括2401万在港发售的B类股及4.56亿国际发售的B类股，定价区间为每股60港元至72港元。若以定价区间每股60港元至72港元的中间价66港元/股计，且超额配股权并无获行使，公司此次全球发售将获得约311.23亿港元的募集资金。据此计算估值在455-547亿美元。

在发布会现场，美团点评在公布IPO相关进程与计划的同时，高层也对目前外界关心的盈利、业务等相关问题做了回应。

在被现场媒体问及美团的盈利状况时，美团点评CFO陈少晖表示，在高速增长过程中美团点评的财务有比较明显的改善。

陈少晖称，目前美团三个分部中最主体的餐饮外卖业务非常健康，消费者和商家对平台的忠诚度和黏性持续上升，集团对这个业务的盈利能力非常有信心。而到店、酒店及旅游业务方面，因为有高频流量，毛利率达到90%。

另外，陈少晖还提到，整个公司目前还未有整体盈利，是因为看好整个市场的发展机会。同时，公司对于在新业务上的投入非常期待，也相信会有更好的增长机会。

今年年初，通过在上海上线网约车业务以及摩拜的收购，美团点评将自己的扩张边界拓展到了大众出行领域。不过，目前由于牌照与政策问题，美团打车目前只在南京与上海地区运营。而在收购摩拜后，美团点评也付出了巨大的代价。

根据更新后的招股书，尽管公司去年总收入达339亿，但过去三年总计亏损353亿人民币，今年1-4月亏损20亿，招股书解释为受到新收购的共享单车摩拜及网约车业务的销售成本激增所致。

对于因网约车业务发展而引发的亏损以及美团打车的未来，王慧文在发布会现场回应，美团点评对业务试点的评估主要看业务的机会、与大战略的协同能力以及投入产出比，目前经过评估，网约车业务将不会加大投入。他表示，美团还是会对与“Food”相关的业务加大资源投入，包括商家管理系统IMS、食材供应链等业务。

在谈及共享单车时，王慧文强调，对于平台来说，很重要的是吸引消费者、保留消费者，提升消费者使用频率，而单车这个业务是很好的大众刚需高频服务，且与平台有较大的协同空间。 （钛媒体编辑高梦阳综合）

以下是王兴在IPO新闻发布会上的演讲内容，由钛媒体编辑根据第一财经的图文直播内容整理：

我们公司叫做美团点评，我们的使命是帮大家吃得更好，生活更好。我们相信吃是最核心最大众的需求，大家又是中国人，特别喜欢吃，民以食为天。

一方面我们做的是最古老的业务，满足大家最基本需求，另外最新科技，用移动互联网，大数据，人工智能帮助大家吃得更好。经常有朋友问我们，到底你们公司是干什么的，因为我们覆盖吃喝玩乐的很多方面。所以后面大家引入一个概念叫做O2O，作为国内最大O2O公司，讲一下我对这个事情理解。

不光美团这一家公司，整个行业，不光中国互联网行业，整个全世界互联网行业历史就是一个O2O的历史。大家回想一下90年代互联网兴起，到后面有新浪，搜狐，网易，美国有雅虎。逐渐把传统新闻从线下变成线上。新闻完全信息最容易放到互联网上面。后面淘宝发展的不错，把集市从线下放到线上。京东发展也不错，他们把电器商城或者百货商城从线下搬到线上。58和赶集把原来报纸分类信息从线下搬到线上。我们看一下整个互联网历史发展过程就是一个各行各业逐步O2O，线下到线上的过程。所以说宏观上O2O是线下到线上。

另一个方面微观上面我们认为线上到线下，各个行业O2O过程当中，传统行业他们很难自己直接利用互联网技术来实现。更可能发生的事情是一个科技公司，风险投资支持之下建立一个科技平台，帮助传统行业从线上到线上。淘宝原来并不是线下开商超集市的，是用互联网技术帮助商家到互联网上面来。

京东原来不是线下最大的电器商城，他们用互联网技术帮助品牌商家搬到网络上面。美团点评这个公司也一样，我们是一个科技公司，移动互联网技术建立一个平台把消费者和商家很好对接起来。让所有餐厅上网，所有消费者可以在网上订餐，微观来说是线上到线下，消费者买智能手机先上网适应新的消费习惯，商户逐渐上网把这个换跑起来。

过去几年时间里面我们公司已经建成国内最大的服务业电子商务平台之一。电子商务大家已经做很多年，但是我们公司做的电子商务不一样，我们做的不是实体商品的电子商务，我们做是吃喝玩乐服务业电子商务，本地生活服务业有很多行业，细分吃喝玩乐其中吃最重要，因为它是最大众需求，每个人都需要，也是最高频需求之一。每个人一天至少三顿饭而且绝对刚需，饿超过一个小时大家很难受。我们抓住这个吃喝玩乐行业当中最核心品类吃，构建一个大的电子商务平台。

这里跟大家报告一下，我们这个平台上面，在需求这一侧，我们有3.4亿的黏度消费用户。也就是说过去一年时间里面，截止到今年4月结束的一年时间里面，有3.4亿人在平台上面花过钱。